Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 3/11/2021
Phiên giao dịch ngày 03/11 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực nhờ sự dẫn dắt của nhóm Ngân hàng. Mặc dù vậy, chỉ số gặp khó khăn nhất định xung quanh ngưỡng 1,460 điểm và bị đẩy lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, hàng loạt cổ phiếu Midcap bất ngờ lao dốc mạnh sau chuỗi phiên giao dịch tăng “nóng”. Đà bán tháo lan rộng khắp các nhóm ngành như Bất động sản, Xây dựng, Hóa chất,… với thanh khoản tăng vọt. Càng về cuối phiên, sự bĩ cực càng thể hiện rõ với số lượng mã giảm sàn, dù cho điểm số không giảm quá sâu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,444.3 điểm, giảm 8.2 điểm (tương đương 0.6%). Thanh khoản thị trường đạt 1,461 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 42,988 tỷ – đi vào lịch sử với mức thanh khoản kỷ lục. Số mã giảm giá áp đảo hoàn toàn số mã tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 145/329, trong đó có tới 64 mã giảm sàn. Nhóm Bất động sản và Hóa chất là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Xây dựng và Vật liệu, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Du lịch và Giải trí.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: GVR (-2.9, -6.7%), VHM (-2.4, -2.5%), NVL (-1.1, -2.7%), HVN (-0.9, -6.7%), GAS (-0.8, -1.3%),…Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 282 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (266 tỷ), GEX (85 tỷ), VHM (65 tỷ), KBC (47 tỷ), NVL (47 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở HSG (84 tỷ), MSN (44 tỷ), VNM (41 tỷ), TPB (40 tỷ), OCB (31 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản, Hóa chất và bán ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Du lịch và Giải trí, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index giảm 8.4 điểm (tương đương 2.0%). Thanh khoản sàn HNX đạt 223 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 5,343 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 75/181.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 3/11 như sau:
Tín hiệu Mua: HDB, STB, VIB, MSB, LPB, FTS, SAB
Tín hiệu Bán: NLG, DXG, DIG, HDG, HDC, L14, IDC, ITA, SZC, HVN, TCH, VGI, MSR, NKG, VGC, DPG, VHC, GTN, DPM
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: PRT (99), TID (98), L14 (97), DIG (93), TMS (93)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: IPA (0), MVN (4), HT1 (6), NKG (7), KSF (7)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VBB (4.8x), DTK (4.5x), NAB (3.8x), BVB (3.4x), NVB (3.2x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: HDC (2.4x), VIF (2.3x), EVF (2.3x), DIG (2.2x), MCH (2.2x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (85%), HPG (71%), TCB (67%), SHB (63%), STB (60%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: DIG (62%), SCS (61%), PDR (56%), NKG (56%), VHM (55%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: VC3 (10), CEN (9), HD6 (9), TID (9), SCL (9)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: HVN (6), PVG (6), ADS (5), HSG (5), HLD (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
HDB tăng 6.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. HDB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 313% trung bình 10 ngày).
STB tăng 4.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. STB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 283% trung bình 10 ngày).
VIB tăng 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. VIB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 220% trung bình 10 ngày).
MSB tăng 6.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. MSB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 289% trung bình 10 ngày).
LPB tăng 6.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. LPB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 271% trung bình 10 ngày).
FTS tăng 3.7%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. FTS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).
SAB tăng 4.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang ở trạng thái trung lập. SAB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 223% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
NLG giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).
DXG giảm 6.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 60. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 171% trung bình 10 ngày).
DIG giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 220% trung bình 10 ngày).
HDG giảm 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 48. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 185% trung bình 10 ngày).
HDC giảm 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 241% trung bình 10 ngày).
L14 giảm 10.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 208% trung bình 10 ngày).
IDC giảm 7.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
ITA giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 59. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 190% trung bình 10 ngày).
SZC giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 210% trung bình 10 ngày).
HVN giảm 6.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hàng không đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 30. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 182% trung bình 10 ngày).
TCH giảm 5.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 160% trung bình 10 ngày).
VGI giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu IT & Truyền thông đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 53. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 141% trung bình 10 ngày).
MSR giảm 4.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 49. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).
NKG giảm 4.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thép đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 50. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 164% trung bình 10 ngày).
VGC giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 60. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 150% trung bình 10 ngày).
DPG giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 177% trung bình 10 ngày).
VHC giảm 6.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).
GTN giảm 5.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 151% trung bình 10 ngày).
DPM giảm 6.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 59. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 141% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
