Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 1/11/2021
Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 5 điểm sau phiên ATO. Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 1,445 – 1,450. Tuy nhiên, sau thời điểm 14h, VN-Index bất ngờ lao dốc với áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu Dầu khí, Thép và Bất động sản,… Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc giúp VN-Index thu hẹp đà giảm chỉ còn 5 điểm vào cuối phiên. Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về nhóm ngành Chứng khoán với nhiều mã tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,439.0 điểm, giảm 5.3 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản thị trường đạt 1,087 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 33,118 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 216/250. Nhóm Tài nguyên Cơ bản và Điện, nước & xăng dầu khí đốt là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Du lịch và Giải trí.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: MSN (-1.6, -3.6%), HPG (-1.6, -2.5%), GAS (-1.6, -2.6%), VHM (-1.4, -1.4%), VCB (-1.0, -1.0%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,267 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (225 tỷ), NLG (164 tỷ), SSI (156 tỷ), MSN (124 tỷ), VNM (119 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (57 tỷ), STB (42 tỷ), VCB (39 tỷ), VCI (26 tỷ), NTL (24 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Ô tô và phụ tùng và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản.
HNX-Index tăng 3.4 điểm (tương đương 0.8%). Thanh khoản sàn HNX đạt 176 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,421 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 132/116.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 1/11 như sau:
Tín hiệu Mua: VCI, VND, SHS, MBS, FTS, MPC, CMX, OIL, POW, FRT, KDC, KSB, HBC, ITA, TMS
Tín hiệu Bán: REE, KDH, BCC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: L14 (100), VCR (99), DIG (98), DPG (96), IDC (95)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: DNH (1), LGC (2), VNR (2), PME (3), HVN (3)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PRT (4.3x), OIL (3.0x), SNZ (2.8x), MPC (2.8x), SJS (2.8x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: FUEVFVND (3.7x), MCH (3.1x), REE (3.0x), DNH (2.3x), SJG (2.1x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (85%), KSF (79%), SHB (69%), STB (62%), SSI (55%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: TCB (80%), HPG (74%), VNM (57%), PDR (57%), HSG (57%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: API (13), EVF (11), TLD (10), ITC (10), L14 (9)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: TGG (6), SCJ (4), PVG (4), PSD (4), SLS (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
VCI tăng 6.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. VCI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 201% trung bình 10 ngày).
VND tăng 3.7%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. VND vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).
SHS tăng 4.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. SHS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 231% trung bình 10 ngày).
MBS tăng 4.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. MBS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 247% trung bình 10 ngày).
FTS tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. FTS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 187% trung bình 10 ngày).
MPC tăng 8.4%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. MPC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 280% trung bình 10 ngày).
CMX tăng 6.8%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. CMX vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 79. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 172% trung bình 10 ngày).
OIL tăng 7.6%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. OIL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 304% trung bình 10 ngày).
POW tăng 3.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 203% trung bình 10 ngày).
FRT tăng 5.4%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. FRT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 175% trung bình 10 ngày).
KDC tăng 3.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang mạnh. KDC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 158% trung bình 10 ngày).
KSB tăng 6.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. KSB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 136% trung bình 10 ngày).
HBC tăng 6.9%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang mạnh. HBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 81. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 140% trung bình 10 ngày).
ITA tăng 5.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. ITA vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 185% trung bình 10 ngày).
TMS tăng 6.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang suy yếu. TMS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 196% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
REE giảm 3.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 51. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 303% trung bình 10 ngày).
KDH giảm 3.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).
BCC giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
