Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 29/10/2021
Ít phút ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch ngày 29/10, VN-Index đã tiếp tục tăng tốc và vượt mốc 1,440 sau thời điểm 10h. Tuy vậy, đà hưng phấn không được duy trì lâu khi áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng, khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ. Sang đến phiên chiều, thị trường tiếp tục xu hướng giằng co, phân hóa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, VHM nổi lên như một điểm sáng với mức tăng gần 6%, đóng góp phần lớn vào đà tăng điểm của VN-Index.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,444.3 điểm, tăng 6.3 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản thị trường đạt 939 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 28,678 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 226/231. Nhóm Bất động sản và Ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Xây dựng và Vật liệu, Dịch vụ tài chính, Hàng cá nhân & Gia dụng.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: VHM (+5.0,+5.6%), BID (+1.7, +4.1%), ACB (+0.8, +3.6%), VIC (+0.8, +0.8%), NVL (+0.6, +1.4%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 60 tỷ, tập trung chủ yếu ở VHM (159 tỷ), FUESSVFL (150 tỷ), CTG (71 tỷ), VCB (66 tỷ), TNH (48 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở NLG (117 tỷ), PAN (87 tỷ), VRE (67 tỷ), HPG (39 tỷ), CSV (38 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Y tế, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất, Tài nguyên Cơ bản.
HNX-Index tăng 1.0 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản sàn HNX đạt 154 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,498 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 136/104.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 29/10 như sau:
Tín hiệu Bán: EIB
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: VEF (97), TID (94), DIG (94), IDC (91), MVN (90)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: LGC (7), DGC (8), MCM (9), IDP (9), HVN (14)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PRT (6.4x), VIF (5.6x), PGV (4.1x), NAB (3.7x), QTP (3.1x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PME (3.5x), SAM (2.6x), EIB (2.3x), LPB (2.2x), HVN (2.1x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: KSF (92%), PNJ (72%), ACB (72%), SHB (68%), KDH (65%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: PDR (68%), NKG (66%), PAN (64%), HPG (63%), VNM (63%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: API (12), EVF (10), TLD (9), ITC (9), VEF (9)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: MCM (7), DGC (6), TGG (5), KPF (5), APG (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
EIB giảm 4.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. Chỉ báo RSI ở trạng thái trung lập và chạm ngưỡng 39. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 225% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Tổng quan thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 26,112 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 852 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt 20% và 17% so với tuần trước. VN-Index tăng 55.1 điểm, tương đương 4.0%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 312/78. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 16 liên tiếp. HNX-Index tăng 20.9 điểm, tương đương 5.3%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 16 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 267 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu HPG (342 tỷ), GAS (265 tỷ), STB (243 tỷ), VHM (238 tỷ), CTG (231 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở NLG (625 tỷ), VJC (440 tỷ), PAN (271 tỷ), VRE (246 tỷ), VNM (103 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Bất động sản: DIG (+20%), IDC (+18%), BCM (+15%), HDC (+13%), KDH (+12%)
- Dầu khí: GAS (+11%), OIL (+8%), BSR (+7%), PVS (+6%)
- Bảo hiểm: BMI (+10%), BVH (+7%), BIC (+7%), PVI (+6%)
- Vật liệu xây dựng: NTP (+15%), VGC (+12%), BMP (+10%), NNC (+7%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
