Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 15/11/2021
Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 8 điểm sau ATO. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng tại ngưỡng 1,480 điểm, khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể. Sang đến phiên chiều, thị trường có nhịp rung lắc khiến chỉ số đánh mất mốc tham chiếu, tuy nhiên lực cầu bắt đáy đã giúp VN-Index lấy lại sắc xanh vào cuối phiên. Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm ngành Chứng khoán với nhiều mã tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,476.6 điểm, tăng 3.2 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 1,143 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 33,868 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 262/202. Nhóm Bất động sản và Dịch vụ tài chính đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN- Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN- Index là: VHM (+2.2, +2.4%), MSN (+1.3, +2.9%), MWG (+0.6, +2.5%), GEX (+0.6, +6.9%), POW(+0.5, +7.0%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 106 tỷ, tập trung chủ yếu ở VHM (185 tỷ), FUEVFVND (158 tỷ), MSN (90 tỷ), DGW (66 tỷ), HDB (53 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở SSI (326 tỷ), NLG (71 tỷ), GEX (71 tỷ), VNM (58 tỷ), VND (45 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ và bán ròng mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất.
HNX-Index tăng 2.7 điểm (tương đương 0.6%). Thanh khoản sàn HNX đạt 212 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 5,228 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 172/92.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 15/11 như sau:
Tín hiệu Mua: POW, HND, PLC, BFC, LAS, DGW, CSM
Tín hiệu Bán: DIG, GIL, PTB, VHC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: L14 (100), SJG (98), TCH (97), PGV (97), CII (97)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: GE2 (1), IDC (3), SGP (5), CTR (6), PHP (7)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: HND (3.7x), DGW (3.3x), NTP (3.2x), DTK (2.3x), SGB (2.2x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SEA (2.0x), VHC (1.9x), CTR (1.8x), SAM (1.6x), REE (1.6x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (81%), VHM (66%), GEX (63%), NVL (59%), POW (59%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: HPG (66%), PDR (61%), FUEVFVND (61%), KSF (59%), VNM (57%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: DAG (16), CMS (14), HAI (12), SDA (11), CEO (8)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: BOT (10), CTR (7), VOC (6), TMS (6), PPH (6)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
POW tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang mạnh. POW vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 216% trung bình 10 ngày).
HND tăng 5.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang mạnh. HND vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 372% trung bình 10 ngày).
PLC tăng 6.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. PLC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 262% trung bình 10 ngày).
BFC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. BFC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 230% trung bình 10 ngày).
LAS tăng 3.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. LAS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 182% trung bình 10 ngày).
DGW tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang mạnh. DGW vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 325% trung bình 10 ngày).
CSM tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang ở trạng thái trung lập. CSM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 275% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
DIG giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 79. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 125% trung bình 10 ngày).
GIL giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 122% trung bình 10 ngày).
PTB giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 33. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 152% trung bình 10 ngày).
VHC giảm 5.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 190% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
