Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 16/11/2021
Phiên giao dịch 16/11 mở cửa với tâm lý tương đối thận trọng, VN-Index giảm 4 điểm sau ATO. Trong phiên sáng, thị trường có nhiều nhịp rung lắc và có thời điểm giảm tới 17 điểm từ tham chiếu. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số bật tăng trở lại. Sang đến phiên chiều, VN-Index có nỗ lực quay lại tham chiếu, tuy nhiên không thành công và đóng cửa trong sắc đỏ. Các nhóm ngành Cảng biển và Bảo hiểm trở thành tâm điểm phiên giao dịch với nhiều mã tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,466.5 điểm, giảm 10.1 điểm (tương đương 0.7%). Thanh khoản thị trường đạt 1,192 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 34,608 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 167/300. Nhóm Bất động sản và Tài nguyên Cơ bản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: HPG (-1.8,-3.0%), GVR (-1.2, -2.8%), VHM (-1.1, -1.2%), GAS (-1.1, -1.9%), MSN (-0.6, -1.3%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 208 tỷ, tập trung chủ yếu ở FUEVFVND (263 tỷ), MSN (116 tỷ), KBC (94 tỷ), DXG (83 tỷ), DGW (44 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở NLG (104 tỷ), HDB (82 tỷ), VIC (69 tỷ), STB (54 tỷ), GEX (54 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và bán ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất.
HNX-Index tăng 8.0 điểm (tương đương 1.8%). Thanh khoản sàn HNX đạt 194 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,619 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 112/159.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 16/11 như sau:
Tín hiệu Mua: GMD, HAH, VCG, DGW, BMI, TNG, TCL
Tín hiệu Bán: NLG, SZC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: CEO (100), MSR (98), HAG (97), TCH (97), SJG (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: IDC (2), VIF (5), PVS (6), VEF (7), BMP (8)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: DTC (10.0x), NTP (6.8x), LGC (4.2x), VBB (4.1x), VEA (3.5x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PME (5.7x), VEF (3.0x), TCH (2.0x), CTD (1.6x), SZC (1.6x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (81%), NVL (67%), STB (58%), LPB (49%), FPT (48%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: SIP (78%), PRT (70%), HPG (65%), VNM (61%), CEO (54%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: DAG (17), CMS (15), CEO (9), HAG (9), CTS (9)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: KOS (6), VEF (6), NDT (6), VNM (6), SKH (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
GMD tăng 4.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang mạnh. GMD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 167% trung bình 10 ngày).
HAH tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang mạnh. HAH vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 237% trung bình 10 ngày).
VCG tăng 4.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang ở trạng thái trung lập. VCG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 82. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 322% trung bình 10 ngày).
BMI tăng 5.4%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang suy yếu. BMI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 159% trung bình 10 ngày).
TNG tăng 3.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. TNG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 130% trung bình 10 ngày).
TCL tăng 3.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang suy yếu. TCL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 149% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
NLG giảm 4.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 150% trung bình 10 ngày).
SZC giảm 4.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 48. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 158% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).