Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 12/11/2021
VN-Index mở cửa phiên giao dịch cuối tuần tăng 2 điểm sau ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh ngưỡng tham chiếu. Sang đến phiên chiều, áp lực điều chỉnh bất ngờ gia tăng khiến VN-Index có thời điểm giảm tới 9 điểm. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc xung quanh mốc 1,450 điểm, giúp chỉ số bật tăng trở lại. Về cuối phiên giao dịch, nhiều nhóm ngành ghi nhận đà bứt phá mạnh mẽ như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Khoáng sản,… giúp VN-Index chinh phục mốc 1,470 vào cuối phiên.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,473.4 điểm, tăng 11.0 điểm (tương đương 0.8%). Thanh khoản thị trường đạt 927 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 26,392 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 272/183. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: CTG (+0.9, +2.4%), TCB (+0.9, +1.9%), MSN (+0.8, +1.8%), HPG (+0.7, +1.1%), DIG (+0.6, +6.9%),…
Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 218 tỷ, tập trung chủ yếu ở CTG (117 tỷ), MSN (103 tỷ), STB (79 tỷ), VCB (39 tỷ), GAS (37 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở HPG (77 tỷ), PLX (40 tỷ), NLG (25 tỷ), CMX (23 tỷ), VIC (23 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản, Dầu khí.
HNX-Index tăng 2.9 điểm (tương đương 0.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 171 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,329 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 175/82.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 12/11 như sau:
Tín hiệu Mua: MSR, HT1
Tín hiệu Bán: TAR
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: HAG (99), L14 (96), GEX (96), ITA (93), IPA (93)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: TID (4), SHB (4), OCB (7), PME (8), NKG (8)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: HND (3.4x), MSR (3.0x), VCG (2.7x), APH (2.3x), NVB (2.1x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: CTR (2.0x), MCM (1.3x), SGP (1.2x), PPC (1.2x), GMD (1.1x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: HPG (63%), DPG (63%), E1VFVN30 (62%), NVL (60%), ITA (55%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VPB (67%), KSF (58%), SHB (57%), STB (54%), ACB (53%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: DAG (15), CMS (13), HAI (11), SDA (10), IPA (10)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: BOT (9), CTR (6), VOC (5), TMS (5), PPH (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
MSR tăng 14.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang mạnh. MSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 299% trung bình 10 ngày).
HT1 tăng 5.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. HT1 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 181% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
TAR giảm 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 138% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 30,983 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 1,030 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 2% và 2% so với tuần trước. VN-Index tăng 16.9 điểm, tương đương 1.2%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 284/106. Chỉ báo RSI ở mức QUÁ MUA tuần thứ 2 liên tiếp. HNX-Index tăng
14.0 điểm, tương đương 3.3%. Chỉ báo RSI ở mức QUÁ MUA tuần thứ 13 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,272 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu SSI (374 tỷ), PAN (317 tỷ), NLG (189 tỷ), DXG (180 tỷ), HPG (156 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (270 tỷ), STB (204 tỷ), VCB (181 tỷ), KDH (171 tỷ), MSN (125 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Chứng khoán: VND (+9%), HCM (+5%), SSI (+4%), SHS (+3%), MBS (+3%)
- BĐS KCN: NTC (+10%), KBC (+9%), IDC (+5%), SZC (+5%)
- Tiện ích: GEX (+26%), TDM (+11%), GEG (+10%), QTP (+9%), HND (+4%)
- Khoáng sản: MSR (+15%), NBC (+14%), TVD (+14%), KSB (+6%)
- Vật liệu: HT1 (+13%), BCC (+13%), VGC (+11%), NTP (+4%), NNC (+1%)
- Nông nghiệp: ASM (+10%), DBC (+9%), CMX (+7%), VHC (+4%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
