Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 10/12/2021
Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 2 điểm sau ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số nỗ lực bứt phá khỏi ngưỡng 1,475 điểm nhưng không thành công. Sang đến phiên chiều, áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng, khiến chỉ số đánh mất mốc tham chiếu. Mặc dù lực cầu bắt đáy nhập cuộc xung quanh mốc 1,465 điểm, nhưng không đủ để chỉ số duy trì sắc xanh tới cuối phiên. Trong bối cảnh hầu hết các nhóm ngành ở trạng thái giằng co, phân hóa, các cổ phiếu Bất động sản khu công nghiệp cho thấy sự tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,463.5 điểm, giảm 4.5 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản thị trường đạt 777 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 22,832 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 169/275. Nhóm Bất động sản và Tài nguyên Cơ bản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VIC (-3.8, -3.6%), GAS (-1.0, -2.1%), VHM (-0.8, -0.9%), NVL (-0.8, -1.7%), HPG (-0.7, -1.3%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 474 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (134 tỷ), TCH (89 tỷ), NVL (54 tỷ), VCB (48 tỷ), VNM (36 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VRE (47 tỷ), POW (28 tỷ), DXS (28 tỷ), DPM (22 tỷ), FRT (20 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Hóa chất, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Bán lẻ và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Ô tô và phụ tùng, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index giảm 1.7 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản sàn HNX đạt 111 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,857 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 92/146.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 10/12 như sau:
Tín hiệu Mua: POW, PC1, SZC, FRT, VGC
Tín hiệu Bán: IDC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: IDC (98), HAG (97), ITA (96), POW (96), EVF (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: LIC (0), NKG (10), QNS (19), GEX (19), NAB (19)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: BWE (4.0x), PC1 (2.9x), NT2 (2.5x), HNG (2.5x), SZC (2.4x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: HSG (1.3x), IDC (1.2x), KDH (1.2x), PPC (1.1x), PVD (1.1x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: NVL (76%), TPB (59%), LIC (55%), VGC (50%), POW (50%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: CMG (69%), SIP (63%), HPG (62%), PDR (60%), VPB (59%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: SZC (4), TPB (4), VIB (4), VCI (4), VCB (4)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: TNI (3), TNT (3), TSC (2), TDH (2), TCM (2)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
POW tăng 5.2%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. POW vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 158% trung bình 10 ngày).
PC1 tăng 6.4%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. PC1 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 285% trung bình 10 ngày).
SZC tăng 5.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. SZC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 236% trung bình 10 ngày).
FRT tăng 4.4%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. FRT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
VGC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. VGC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 196% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
IDC giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 59. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 125% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 23,265 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 780 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 21% và 16% so với tuần trước. VN-Index tăng 20.2 điểm, tương đương 1.4%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 175/213. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 2 liên tiếp. HNX-Index tăng 1.5 điểm, tương đương 0.3%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 354 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu VHM (436 tỷ), VRE (147 tỷ), VIC (119 tỷ), SSI (93 tỷ), VCI (91 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở HPG (314 tỷ), TCH (224 tỷ), NVL (193 tỷ), HDG (131 tỷ), VPB (122 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Hóa chất, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dịch vụ tài chính,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Ngân hàng: TPB (+11%), BID (+6%), ACB (+3%)
- Chứng khoán: VND (+8%), SHS (+7%), SSI (+5%), VCI (+4%), MBS (+3%)
- BĐS KCN: ITA (+17%), IDC (+12%), BCM (+10%), PHR (+8%), SZC (+8%)
- Hóa chất: DGC (+12%), DPM (+6%), PLC (+4%)
- Tiện ích: POW (+20%), NT2 (+11%), PC1 (+8%)
- Bán lẻ: FRT (+16%), DGW (+4%), PNJ (+4%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm tư vấn đầu tư miễn phí của COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Hiện tại COPHIEUVIP.COM đang hợp tác với 3 công ty chứng khoán là VPS, AIS và TCBS để có thể hỗ trợ sâu hơn với các nhà đầu tư sử dụng tài khoản ở 3 công ty này. Để đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM, quý nhà đầu tư hãy làm như sau:
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản VPS: quý anh chị lấy số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản gọi lên tổng đài VPS 1900 6457 chọn nhánh 4 để yêu cầu chuyển ID hỗ trợ về chuyên gia hỗ trợ:
- Với anh chị đang làm việc với các bạn tư vấn ở miền Bắc của VPS, chuyển về ID “U430 – Nguyễn Mạnh Hùng“
- Với anh chị đang làm việc với các bạn tư vấn ở phía Nam của VPS, chuyển về ID “U891 – Hoàng Xuân Quỳnh“
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản TCBS: quý anh chị nhập mã iWealth Partner của admin là 105C266113 hoặc nhắn tin cho admin (sms/zalo/telegram 086.86.316.88) tên đầy đủ + số điện thoại đăng ký tài khoản để admin đưa vào hỗ trợ.
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản AIS: quý anh chị lấy số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản gọi lên tổng đài AIS 1900 633 308 để yêu cầu chuyển ID hỗ trợ về chuyên gia hỗ trợ “8B11 – Nguyễn Mạnh Hùng“
- Với nhà đầu tư chưa có cả tài khoản TCBS, AIS và VPS: quý anh chị mở tài khoản ở 1 trong 3 công ty tại đây:
- Mở tài khoản VPS: https://bit.ly/motkvps
- Mở tài khoản VPS (với anh chị ở phía Nam): https://bit.ly/motkvpshcm
- Mở tài khoản TCBS: https://bit.ly/motktcbs
- Mở tài khoản AIS: https://bit.ly/motkais
Rất vui được hợp tác và phát triển cùng các anh chị!
Lưu ý: việc này là miễn phí, quý nhà đầu tư không mất thêm bất cứ thuế phí nào khi chuyển về đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM.
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
(Báo cáo theo nguồn chứng khoán kỹ thương)
