Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 1/10/2021
Áp lực bán gia tăng ngay từ những phút đầu mở cửa, khiến VN-Index đánh mất mốc tham chiếu. Thông tin về tỷ lệ nợ xấu nội bảng và tiềm ẩn có thể lên xấp xỉ 8% cuối năm nay đã tạo áp lực đè nặng lên nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Sang đến phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc và đã có thời điểm giảm tới 9 điểm từ mốc tham chiếu. Nỗ lực tăng điểm của GAS và HPG là không đủ để khiến VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm ngành Dầu khí và Hóa chất với nhiều mã cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,334.9 điểm, giảm 7.2 điểm (tương đương 0.5%). Thanh khoản thị trường đạt 716 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 22,842 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 138/270. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VHM (-1.5, – 1.7%), VPB (-1.3, -3.0%), VCB (-1.3, -1.3%), CTG (-0.8, -2.1%), MSN (-0.8, -1.8%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 544 tỷ, tập trung chủ yếu ở MSN (109 tỷ), VCB (87 tỷ), VHM (69 tỷ), VIC (50 tỷ), VRE (50 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (54 tỷ), DCM (33 tỷ), GAS (26 tỷ), FUEVFVND (20 tỷ), PNJ (14 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Hóa chất, Hàng cá nhân & Gia dụng và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống.
HNX-Index giảm 0.8 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản sàn HNX đạt 129 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,879 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 90/147.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 1/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: GAS, DCM, MSH, PTB, TMS
- Tín hiệu Bán: VPB, STB, LPB, SSI, VCI
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: GAS (94),DPG (94), TMS (92), PVD (92), PNJ (87)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: SGB (11), APH (12), LGC (12), KLB (13), VIB (16)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: DTT (10.0x), BHN (3.5x), GAS (2.2x), ORS (2.2x), DPM (2.1x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SCS (2.3x), VCB (2.0x), STB (1.7x), LPB (1.6x), SSI (1.5x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: HPG (71%), E1VFVN30 (61%), PVS (52%), HSG (52%), BSR (48%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VPB (69%), NVB (68%), NVL (65%), STB (63%), VND (56%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: CBS (10), VC7 (6), AAV (6), ASP (5), DGT (5)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: DID (9), TGG (7), NTC (6), KLB (5), NAB (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
GAS tăng 6.7%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang mạnh. GAS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 220% trung bình 10 ngày).
DCM tăng 6.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. DCM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 199% trung bình 10 ngày).
MSH tăng 3.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. MSH vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 303% trung bình 10 ngày).
PTB tăng 3.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. PTB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).
TMS tăng 5.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang ở trạng thái trung lập. TMS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 165% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
VPB giảm 3.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 45. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 131% trung bình 10 ngày).
STB giảm 3.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 24. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 171% trung bình 10 ngày).
LPB giảm 3.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 32. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 157% trung bình 10 ngày).
SSI giảm 3.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 38. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
VCI giảm 3.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 40. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 120% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Tổng quan thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 18,850 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 625 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 12% và 23% so với tuần trước. VN-Index giảm 16.3 điểm, tương đương 1.2%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 128/259. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 13 liên tiếp. HNX-Index giảm 3.1 điểm, tương đương 0.9%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 13 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,023 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu HPG (370 tỷ), VIC (160 tỷ), VCB (133 tỷ), HDB (126 tỷ), E1VFVN30 (106 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (394 tỷ), HSG (82 tỷ), VHC (76 tỷ), DCM (76 tỷ), HCM (58 tỷ). Thị trường giảm điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Dầu khí: GAS (+14%), PVD (+11%), BSR (+8%), PVS (+8%), OIL (+6%)
- Hóa chất: DCM (+17%), BFC (+13%), DPM (+10%), DGC (+7%), LAS (+6%)
- Tiện ích: PC1 (+9%), POW (+7%), SJD (+6%), NT2 (+3%)
- Vật liệu: BCC (+16%), HT1 (+10%), PTB (+7%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
