Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 27/9/2021
Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý tương đối thận trọng. Thời gian giao dịch đầu phiên sáng, chỉ số dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng tham chiếu. Tới thời điểm 10h30, áp lực bán gia tăng khiến thị trường rung lắc và đánh mất mốc 1,340 điểm. Sang tới phiên chiều, tâm lý thị trường có phần tiêu cực hơn. Các nhóm cổ phiếu đồng loạt điều chỉnh, thậm chí những cổ phiếu có yếu tố dẫn dắt trong thời gian vừa qua như MSN, TPB, MWG,… cũng ghi nhận đà giảm mạnh. Chỉ số liên tục lao dốc với thanh khoản tăng vọt, đánh mất mốc 1,330 vào cuối phiên
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,325.0 điểm, giảm 26.2 điểm (tương đương 1.9%). Thanh khoản thị trường đạt 760 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 21,538 tỷ. Số mã giảm áp đảo số mã tăng với tỷ lệ 374/47, trong đó có 48 mã giảm sàn. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: MSN (-2.3, -5.2%), VHM (-1.6, -1.8%), GVR (-1.5, -3.8%), VCB (-1.5, -1.5%), VNM (-1.0, -2.1%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 254 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (139 tỷ), VIC (67 tỷ), VND (52 tỷ), VCI (46 tỷ), SSI (43 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (108 tỷ), VHM (94 tỷ), STB (35 tỷ), KBC (31 tỷ), VHC (25 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Du lịch và Giải trí và bán ròng mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản.
HNX-Index giảm 6.6 điểm (tương đương 1.8%). Thanh khoản sàn HNX đạt 156 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,120 tỷ. Số mã giảm áp đảo số mã tăng với tỷ lệ 198/52.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 27/9 như sau:
- Tín hiệu Bán: SSI, VCI, VND, SHS, FTS, DIG, SZC, D2D, DBC, ASM, LTG, PVI, MWG, DRC, CMG, VCS, SBT, CSV
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: GE2 (100), IDP (100), KLB (97), VEF (96), BVB (94)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: FTS (5), HNG (8), DGC (9), ITA (12), SBH (14)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PLX (1.6x), VJC (1.4x), MVN (1.0x), SGP (0.7x), PHP (0.7x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SCS (2.8x), MWG (2.5x), SNZ (1.9x), DBC (1.9x), HPX (1.7x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (91%), VPB (63%), CTR (45%), FUEVFVND (44%), PVS (38%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: HPG (64%), SHB (64%), STB (60%), NT2 (58%), VNM (58%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: VNH (12), DPG (9), ABS (4), ELC (4), SSH (4)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: DVN (7), SMC (6), TVB (6), TVS (6), FPT (6)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
- SSI giảm 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 40. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 136% trung bình 10 ngày).
- VCI giảm 6.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 41. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 145% trung bình 10 ngày).
- VND giảm 4.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 44. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).
- SHS giảm 6.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 39. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 138% trung bình 10 ngày).
- FTS giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 45. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 152% trung bình 10 ngày).
- DIG giảm 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 39. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 126% trung bình 10 ngày).
- SZC giảm 6.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 49. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
- D2D giảm 5.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 35. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 134% trung bình 10 ngày).
- DBC giảm 6.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 41. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 185% trung bình 10 ngày).
- ASM giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 42. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 187% trung bình 10 ngày).
- LTG giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 40. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 173% trung bình 10 ngày).
- PVI giảm 9.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 153% trung bình 10 ngày).
- MWG giảm 3.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 247% trung bình 10 ngày).
- DRC giảm 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 38. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 124% trung bình 10 ngày).
- CMG giảm 5.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu IT & Truyền thông đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 55. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 149% trung bình 10 ngày).
- VCS giảm 4.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 49. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 161% trung bình 10 ngày).
- SBT giảm 6.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 43. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 136% trung bình 10 ngày).
- CSV giảm 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 58. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 152% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
