Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 5/11/2021
Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 2 điểm sau phiên ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh ngưỡng tham chiếu. Sang đến phiên chiều, giao dịch trên thị trường có phần sôi động hơn. Chỉ số bật tăng mạnh và có thời điểm tiến sát ngưỡng 1,460 điểm. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu Hóa chất và Nông nghiệp trở thành tâm điểm của phiên giao dịch với nhiều mã bứt phá mạnh mẽ, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,456.5 điểm, tăng 8.2 điểm (tương đương 0.6%). Thanh khoản thị trường đạt 843 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 25,958 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 303/149. Nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt và Hóa chất đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GAS (+2.6, +4.5%), SHB (+0.5, +3.3%), VNM (+0.4, +0.9%), PLX (+0.4, +2.3%), MWG (+0.4, +1.6%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 228 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (122 tỷ), GAS (40 tỷ), CTG (37 tỷ), DXG (35 tỷ), VCI (30 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở VIC (61 tỷ), VHM (56 tỷ), SSI (39 tỷ), TPB (34 tỷ), DGC (29 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống và bán ròng mạnh nhất ở Dầu khí, Dịch vụ tài chính, Bất động sản.
HNX-Index tăng 5.2 điểm (tương đương 1.2%). Thanh khoản sàn HNX đạt 147 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,499 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 132/100.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 5/11 như sau:
Tín hiệu Mua: OIL, PVD, DCM, DGC, DBC, MPC, FMC, LTG, GIL, TAC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: TID (98), PRT (96), VIX (92), SJS (91), FTS (91)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: GE2 (1), VNR (8), KSV (8), NKG (8), MSR (9)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: IDP (6.8x), MML (3.9x), SIP (3.4x), DGC (2.7x), DHC (2.4x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: LGC (1.8x), MCM (1.3x), VCG (1.2x), SHS (1.1x), FTS (1.0x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: SHB (87%), KSF (85%), HPG (67%), VCS (64%), NVL (64%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: GEX (58%), NLG (56%), HDB (53%), KBC (52%), PVS (49%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: KHP (10), DAG (10), BSI (9), TMS (9), SHB (9)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: SGI (5), CBI (5), VNA (4), VNH (4), MCM (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
OIL tăng 4.9%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. OIL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 137% trung bình 10 ngày).
PVD tăng 5.2%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. PVD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
DCM tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. DCM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 151% trung bình 10 ngày).
DGC tăng 4.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. DGC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 273% trung bình 10 ngày).
DBC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. DBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 211% trung bình 10 ngày).
MPC tăng 3.7%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. MPC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 150% trung bình 10 ngày).
FMC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. FMC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 290% trung bình 10 ngày).
LTG tăng 5.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. LTG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 215% trung bình 10 ngày).
GIL tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang ở trạng thái trung lập. GIL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 234% trung bình 10 ngày).
TAC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang ở trạng thái trung lập. TAC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 130% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 31,677 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 1,054 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt 21% và 24% so với tuần trước. VN-Index tăng 12.2 điểm, tương đương 0.8%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 238/155. Chỉ báo RSI ở mức QUÁ MUA. HNX-Index tăng 15.5 điểm, tương đương 3.8%. Chỉ báo RSI ở mức QUÁ MUA tuần thứ 13 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,098 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu NVL (584 tỷ), PAN (527 tỷ), SSI (464 tỷ), NLG (316 tỷ), VNM (275 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (180 tỷ), STB (128 tỷ), VCB (121 tỷ), HPG (116 tỷ), KDC (87 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Hóa chất, Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Ngân hàng: SHB (+13%), EIB (+12%), LPB (+11%), MSB (+7%), HDB (+6%)
- Chứng khoán: FTS (+15%), VND (+13%), MBS (+13%), SHS (+12%), VCI (+12%)
- BĐS KCN: IDC (+17%), PHR (+12%), SZL (+7%)
- Hóa chất: CSV (+13%), DGC (+7%), DCM (+5%), DPM (+3%)
- Nông nghiệp: TAR (+17%), CMX (+15%), MPC (+13%), FMC (+7%), DBC (+6%)
- Tiện ích: GEX (+15%), PC1 (+7%), TDM (+3%), POW (+3%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
