Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 8/11/2021
Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tạo một khoảng trống tăng giá (gap-up) lên tới 6 điểm sau phiên ATO. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số tăng tốc và có thời điểm cán mốc 1,470 điểm. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng, đẩy VN-Index lùi sát mốc tham chiếu. Về cuối phiên, VN-Index có sự hồi phục nhất định, tuy nhiên vẫn dừng bước trước ngưỡng 1,470 điểm. Sắc xanh lan tỏa ở nhóm ngành Chứng khoán, Cảng biển, Nông nghiệp, … với nhiều mã tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,467.6 điểm, tăng 11.1 điểm (tương đương 0.8%). Thanh khoản thị trường đạt 1,040 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 31,264 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 289/174. Nhóm Thực phẩm và đồ uống và Dịch vụ tài chính đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Bất động sản, Hóa chất, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: MSN (+1.3, +2.8%), VNM (+0.9, +1.8%), VCB (+0.7, +0.7%), GVR (+0.6, +1.5%), BCM (+0.5,+3.7%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 507 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (169 tỷ), VHM (129 tỷ), GEX (85 tỷ), STB (83 tỷ), VNM (83 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở SSI (234 tỷ), CMX (36 tỷ), HSG (32 tỷ), NLG (30 tỷ), PDR (24 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản và bán ròng mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu, Bán lẻ.
HNX-Index tăng 4.5 điểm (tương đương 1.0%). Thanh khoản sàn HNX đạt 170 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,264 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 164/80.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 8/11 như sau:
Tín hiệu Mua: SSI, HCM, VHC, DBC, DXG, TDM, DRC, PHP, GTN, TCL
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: IDC (98), GEX (97), VPI (96), SIP (94), VND (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: ORS (0), L14 (1), HDC (12), LGC (13), EVF (13)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: MCH (3.6x), QNS (3.0x), ORS (2.3x), HNG (2.2x), PHP (2.1x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: E1VFVN30 (3.0x), IDP (2.6x), IMP (2.3x), CTR (1.7x), ABB (1.4x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: SHB (74%), FUEVFVND (65%), HPG (64%), SSI (63%), FLC (57%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: GEX (73%), E1VFVN30 (72%), TCB (62%), VPB (58%), VRE (55%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: KHP (11), DAG (11), BSI (10), IDI (8), KOS (8)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: CBI (6), MCM (5), TEG (4), TIP (4), NTL (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
SSI tăng 3.7%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. SSI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 178% trung bình 10 ngày).
HCM tăng 4.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. HCM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 159% trung bình 10 ngày).
VHC tăng 3.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. VHC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 129% trung bình 10 ngày).
DBC tăng 3.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. DBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 121% trung bình 10 ngày).
DXG tăng 6.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. DXG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 150% trung bình 10 ngày).
TDM tăng 6.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. TDM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 153% trung bình 10 ngày).
DRC tăng 5.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang mạnh. DRC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 213% trung bình 10 ngày).
PHP tăng 5.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang ở trạng thái trung lập. PHP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 60. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 213% trung bình 10 ngày).
GTN tăng 5.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang mạnh. GTN vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 162% trung bình 10 ngày).
TCL tăng 7.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang suy yếu. TCL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 324% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
