Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 11/11/2021
Phiên giao dịch 11/11 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 4 điểm sau phiên ATO. Sau giờ giao dịch đầu tiên, thị trường bất ngờ rung lắc mạnh khi nhiều cổ phiếu đồng loạt điều chỉnh, khiến chỉ số có thời điểm giảm tới 16 điểm từ mốc tham chiếu. Mặc dù vậy, khi VN- Index giảm xuống dưới ngưỡng 1,450 điểm, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số bật tăng trở lại. Sang đến phiên chiều, chỉ số tăng tốc và cán mốc 1,470 điểm, tuy nhiên áp lực chốt lời một lần nữa dâng cao khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm ngành Bất động sản trở thành tâm điểm phiên giao dịch với nhiều mã tăng kịch trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,462.4 điểm, giảm 2.6 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 1,230 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 37,915 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 230/239. Nhóm Ngân hàng và Tài nguyên Cơ bản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: HPG (-1.5, -2.4%), VHM (-1.2, -1.3%), GAS (-0.7, -1.2%), CTG (-0.7, -1.7%), MBB (-0.5, -1.8%),…Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,210 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (295 tỷ), VHM (151 tỷ), GEX (122 tỷ), VND (112 tỷ), DXG (89 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở KDH (54 tỷ), DBC (22 tỷ), GEG (19 tỷ), VHC (15 tỷ), VCI (15 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Truyền thông, Y tế và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index tăng 0.5 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản sàn HNX đạt 190 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,737 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 147/99.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 11/11 như sau:
Tín hiệu Mua: QTP, GEG, KBC
Tín hiệu Bán: STK
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: HAG (98), GEX (97), VIX (93), VGC (92), PAN (91)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: OCB (10), CTR (10), VPB (11), KLB (12), TCB (14)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: HND (3.4x), MWG (3.0x), GEG (2.3x), VCG (2.2x), PPC (2.2x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: LGC (2.3x), KOS (1.8x), HPG (1.8x), BCM (1.7x), ORS (1.5x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (71%), KOS (63%), VCS (61%), MWG (60%), KBC (54%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: HPG (68%), VND (61%), SCS (59%), TCB (57%), TCM (57%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: DAG (14), CMS (12), HAI (10), SDA (9), IPA (9)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: BOT (8), VPB (6), TCB (6), SMC (5), CTR (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
QTP tăng 6.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. QTP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 213% trung bình 10 ngày).
GEG tăng 7.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. GEG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 227% trung bình 10 ngày).
KBC tăng 4.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. KBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
STK giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 54. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).