Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 9/11/2021
Phiên giao dịch 09/11 mở cửa tăng 2 điểm sau phiên ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, thị trường bất ngờ rung lắc mạnh với sự điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đã có lúc, VN-Index giảm tới 10 điểm từ mốc tham chiếu. Mặc dù lực cầu xuất hiện quanh ngưỡng 1,460 tuy nhiên không đủ để giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu Cảng biển trở thành tâm điểm của phiên giao dịch với nhiều mã ngược dòng tăng giá tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,461.5 điểm, giảm 6.1 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản thị trường đạt 997 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 29,782 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 200/253. Nhóm Ngân hàng và Điện, nước & xăng dầu khí đốt là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: GAS (-1.9, -3.1%), MSN (-1.3, -2.8%), VCB (-1.1, -1.1%), SHB (-0.9, -6.1%), BID (-0.9, -2.1%),…Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 8 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (173 tỷ), CTG (95 tỷ), VHM (86 tỷ), VCB (58 tỷ), HDB (56 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở MSN (97 tỷ), DXG (91 tỷ), NVL (79 tỷ), GEX (59 tỷ), SSI (50 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản, Y tế và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.
HNX-Index tăng 0.5 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản sàn HNX đạt 159 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,409 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 123/110.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 9/11 như sau:
Tín hiệu Mua: PVT, GMD, PAN
Tín hiệu Bán: SHB, TAR
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: IDC (100), VGC (99), HAG (98), GEX (98), VIX (97)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: KSF (4), KLB (5), SGB (7), NVB (8), VRE (9)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: MCH (2.7x), HHV (2.3x), HAG (2.0x), GMD (1.8x), PAN (1.8x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: TID (1.7x), DTK (1.7x), MML (1.6x), SHB (1.3x), VPB (1.2x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: SHB (67%), MML (65%), SIP (56%), PAN (51%), STB (51%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (74%), VCI (58%), TCB (57%), GEX (55%), VNM (54%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: DAG (12), CMS (10), HAI (8), SCS (8), SDA (7)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: CBI (7), NVB (4), VRE (4), VPB (4), TCB (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
PVT tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. PVT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 160% trung bình 10 ngày).
GMD tăng 4.4%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang mạnh. GMD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 183% trung bình 10 ngày).
PAN tăng 5.4%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. PAN vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 179% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
SHB giảm 6.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 54. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 132% trung bình 10 ngày).
TAR giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 168% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
