Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 8/10/2021
Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 3 điểm sau phiên ATO. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số tiến sát mốc 1,370 điểm, nhưng áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng đẩy chỉ số về ngưỡng tham chiếu. Sang đến phiên chiều, đà tăng hồi phục trở lại, tuy nhiên không thực sự lan tỏa mà được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu trụ cột như MSN, FPT, GAS, … Mặc dù vậy, VN-Index vẫn duy trì đà tăng điểm tích cực và chinh phục mốc 1,370 điểm vào cuối phiên.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,372.7 điểm, tăng 6.7 điểm (tương đương 0.5%). Thanh khoản thị trường đạt 610 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 17,690 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 188/222. Nhóm Thực phẩm và đồ uống và Ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Công nghệ Thông tin, Bất động sản, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: MSN (+1.2, +2.7%), FPT (+1.1, +4.9%), GAS (+0.7, +1.3%), SAB (+0.7, +2.6%), TCB (+0.7, +1.4%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 131 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (75 tỷ), VNM (56 tỷ), PAN (32 tỷ), SSI (31 tỷ), DPM (29 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở HAH (73 tỷ), DHC (44 tỷ), VHM (38 tỷ), GAS (30 tỷ), KDH (26 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống.
HNX-Index tăng 1.5 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản sàn HNX đạt 97 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 1,997 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 90/138.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 8/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: FPT, HAH, L14
- Tín hiệu Bán: HDC, TVD, CMX
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: HDC (95), VEF (91), SCG (91), DHC (90), BCG (89)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: CRE (7), TCH (14), GE2 (15), VCF (16)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: IDP (6.1x), VCF (5.6x), VEF (4.9x), FPT (3.9x), PHP (3.2x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VIF (2.3x), HCM (2.1x), HDC (1.9x), PAN (1.5x), APH (1.3x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: HPG (63%), VPB (63%), ACB (60%), SHS (59%), FPT (55%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: POW (47%), HCM (45%), FLC (45%), NKG (43%), TPB (40%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: ORS (8), DLG (7), VNG (7), VHC (6), TID (6)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: TGG (12), DDV (5), CST (4), BFC (4), SSH (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
FPT tăng 4.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu IT & Truyền thông đang ở trạng thái trung lập. FPT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 392% trung bình 10 ngày).
HAH tăng 5.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. HAH vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 203% trung bình 10 ngày).
L14 tăng 3.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. L14 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 196% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
HDC giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 188% trung bình 10 ngày).
TVD giảm 5.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 52. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
CMX giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 19,686 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 648 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt 4% và 4% so với tuần trước. VN-Index tăng 37.8 điểm, tương đương 2.8%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 304/85. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 14 liên tiếp. HNX-Index tăng 15.4 điểm, tương đương 4.3%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 14 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,580 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu HPG (996 tỷ), CTG (243 tỷ), NVL (174 tỷ), SBT (163 tỷ), GEX (100 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở TPB (1315 tỷ), DHC (150 tỷ), GAS (125 tỷ), DCM (106 tỷ), PVI (36 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Bất động sản, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Chứng khoán: FTS (+13%), VCI (+7%), SHS (+5%), SSI (+4%), MBS (+4%)
- Cảng biển: HAH (+9%), PHP (+9%), SGP (+8%), DVP (+5%), GMD (+5%)
- Dầu khí: GAS (+9%), PVT (+5%), BSR (+5%), PLX (+4%), OIL (+3%)
- BĐS KCN: SZC (+10%), LHG (+9%), KBC (+7%), ITA (+5%), D2D (+5%)
- Nông nghiệp: VHC (+9%), LTG (+9%), CMX (+7%), ASM (+7%), DBC (+5%)
- May mặc: TNG (+15%), STK (+11%), VGT (+7%)
- Tiện ích: VSH (+7%), REE (+7%), TDM (+7%), NT2 (+7%), BWE (+6%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
