Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 7/10/2021
Ít phút ngay sau khi mở cửa, áp lực chốt đã nhanh chóng gia tăng mạnh khiến chỉ số đánh mất mốc tham chiếu. Phần lớn thời gian phiên sáng, thị trường ở trạng thái giằng co, phân hóa, VNIndex vận động theo đồ thị hình sin. Sang đến phiên chiều, chỉ số nỗ lực bứt phá khỏi ngưỡng 1,370 nhưng không thành công. Tâm điểm của phiên giao dịch là các nhóm Bất động sản khu công nghiệp, Cảng biển và Nông nghiệp, với nhiều cổ phiếu tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,366.0 điểm, tăng 3.2 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 675 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 19,710 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 229/192. Nhóm Ngân hàng và Dịch vụ tài chính đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VNIndex. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Bất động sản, Hóa chất, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: VPB (+1.7, +4.2%), VCB (+1.2, +1.3%), , MSB (+0.4, +5.0%), GVR (+0.4, +0.9%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 579 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (226 tỷ), SBT (120 tỷ), PAN (88 tỷ), CTG (55 tỷ), NLG (36 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VRE (37 tỷ), DHC (35 tỷ), KBC (28 tỷ), POW (27 tỷ), VCI (18 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dầu khí, Hàng cá nhân & Gia dụng và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng.
HNX-Index tăng 1.9 điểm (tương đương 0.5%). Thanh khoản sàn HNX đạt 108 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,186 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 130/98.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 7/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: DXG, KBC, SZC, FMC, CMX, PVT, MSR
- Tín hiệu Bán: PVI, OIL
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: SCG (97), HDC (94), SHB (93), DHC (92), GAS (91)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: EIB (10), GE2 (13), HDB (14), CRE (16), TCH (17)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: MML (4.7x), PAN (4.6x), MSR (3.4x), DXG (3.1x), BCG (2.6x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VCF (2.5x), PVI (1.9x), KSV (1.8x), IDP (1.5x), NLG (1.4x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (78%), STB (62%), NVL (61%), NTP (61%), BWE (59%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: HPG (62%), HSG (54%), BSR (50%), VNM (50%), TPB (49%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: PET (8), LHG (8), SCJ (7), ORS (7), DLG (6)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: TGG (11), DDV (4), CST (3), PGC (3), PSH (3)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
DXG tăng 5.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang ở trạng thái trung lập. DXG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 312% trung bình 10 ngày).
KBC tăng 3.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. KBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 154% trung bình 10 ngày).
SZC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. SZC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 245% trung bình 10 ngày).
FMC tăng 4.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. FMC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 149% trung bình 10 ngày).
CMX tăng 4.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. CMX vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 246% trung bình 10 ngày).
PVT tăng 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. PVT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 173% trung bình 10 ngày).
MSR tăng 9.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang ở trạng thái trung lập. MSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 339% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
PVI giảm 3.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 191% trung bình 10 ngày).
OIL giảm 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 61. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 126% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
