Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 29/11/2021
Dưới tác động của thông tin về biến chủng COVID-19 mới, phiên giao dịch đầu tuần mở cửa tương đối tiêu cực, VN-Index tạo một khoảng trống giảm giá (gap-down) lên tới 26 điểm sau ATO. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc quanh mốc 1,470 điểm, giúp thị trường thu hẹp đà giảm. Sang đến phiên chiều, tâm lý nhà đầu tư có phần ổn định hơn, VN-Index dần phục hồi tuy nhiên không đủ để đóng cửa trong sắc xanh. Trong bối cảnh áp lực điều chỉnh ở hầu hết các nhóm ngành, các cổ phiếu Dược phẩm và Xây dựng trở thành tâm điểm với nhiều mã tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,484.8 điểm, giảm 8.2 điểm (tương đương 0.6%). Thanh khoản thị trường đạt 963 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 31,355 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 188/293. Nhóm Ngân hàng và Thực phẩm và đồ uống là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Du lịch và Giải trí, Bán lẻ.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VCB (-3.7, -3.7%), TCB (-1.5, -3.2%), MSN (-1.5, -3.2%), GAS (-1.3, -2.6%), BID (-1.0, -2.1%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 350 tỷ, tập trung chủ yếu ở HCM (195 tỷ), VPB (121 tỷ), PNJ (97 tỷ), HDB (82 tỷ), TCH (73 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (157 tỷ), STB (57 tỷ), VRE (50 tỷ), VIC (35 tỷ), FUEVFVND (28 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dầu khí, Bán lẻ và bán ròng mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính, Hàng cá nhân & Gia dụng, Thực phẩm và đồ uống.
HNX-Index tăng 2.0 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản sàn HNX đạt 164 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,839 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 109/139.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 29/11 như sau:
Tín hiệu Mua: VIC, SCS, AMV, FMC
Tín hiệu Bán: PNJ, STB
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: CEO (100), LIC (100), L14 (99), IDI (98), VEF (97)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: PVD (4), VBB (5), PNJ (5), SAB (5), TCM (6)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SCS (4.0x), DVN (3.2x), DHG (3.2x), VIC (2.5x), CRE (2.0x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PNJ (2.3x), FUEVFVND (2.0x), SAB (1.8x), MWG (1.6x), RGC (1.5x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (84%), VHM (68%), VIC (64%), DPG (63%), SSI (62%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (79%), NVL (74%), STB (73%), TCB (66%), HPG (57%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: LIC (14), IDI (14), SSH (9), CMS (5), CEO (5)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: ACV (7), HID (4), TCM (4), PCG (4), HHP (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
VIC tăng 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang ở trạng thái trung lập. VIC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 83. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 252% trung bình 10 ngày).
SCS tăng 7.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hàng không đang suy yếu. SCS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 81. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 403% trung bình 10 ngày).
AMV tăng 9.3%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dược phẩm đang suy yếu. AMV vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 154% trung bình 10 ngày).
FMC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. FMC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 187% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
PNJ giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 40. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 230% trung bình 10 ngày).
STB giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 140% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Hiện tại COPHIEUVIP.COM đang hợp tác với 3 công ty chứng khoán là VPS, AIS và TCBS để có thể hỗ trợ sâu hơn với các nhà đầu tư sử dụng tài khoản ở 3 công ty này. Để đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM, quý nhà đầu tư hãy làm như sau:
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản VPS: quý anh chị lấy số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản gọi lên tổng đài VPS 1900 6457 chọn nhánh 4 để yêu cầu chuyển ID hỗ trợ về chuyên gia hỗ trợ:
- Với anh chị đang làm việc với các bạn tư vấn ở miền Bắc của VPS, chuyển về ID “U430 – Nguyễn Mạnh Hùng“
- Với anh chị đang làm việc với các bạn tư vấn ở phía Nam của VPS, chuyển về ID “U891 – Hoàng Xuân Quỳnh“
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản TCBS: quý anh chị nhập mã iWealth Partner của admin là 105C266113 hoặc nhắn tin cho admin (sms/zalo/telegram 086.86.316.88) tên đầy đủ + số điện thoại đăng ký tài khoản để admin đưa vào hỗ trợ.
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản AIS: quý anh chị lấy số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản gọi lên tổng đài AIS 1900 633 308 để yêu cầu chuyển ID hỗ trợ về chuyên gia hỗ trợ “8B11 – Nguyễn Mạnh Hùng“
- Với nhà đầu tư chưa có cả tài khoản TCBS, AIS và VPS: quý anh chị mở tài khoản ở 1 trong 3 công ty tại đây:
- Mở tài khoản VPS: https://bit.ly/motkvps
- Mở tài khoản TCBS: https://bit.ly/motktcbs
- Mở tài khoản AIS: https://bit.ly/motkais
Rất vui được hợp tác và phát triển cùng các anh chị!
Lưu ý: việc này là miễn phí, quý nhà đầu tư không mất thêm bất cứ thuế phí nào khi chuyển về đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM.
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
