Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 24/9/2021
Phiên giao dịch 23/09 mở cửa với tâm lý hưng phấn, VN-Index tăng 7 điểm sau phiên ATO. TuyDòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tăng điểm ngay từ những phút đầu mở cửa. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng, khiến VN-Index trượt khỏi mốc tham chiếu. Sang đến đầu phiên chiều, thị trường có sự hồi phục nhất định, tuy nhiên đà tăng không duy trì được lâu do nhiều mã đồng loạt điều chỉnh và chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.
Trong bối cảnh đó, dòng tiền tiếp tục cho thấy dấu hiệu rút khỏi nhóm ngành Cảng biển và Hóa chất sau chuỗi phiên tăng điểm tích cực. Ở chiều ngược lại, ngành Ngân hàng trở thành tâm điểm khi đa phần các cổ phiếu trong nhóm này vẫn giữ được sắc xanh. nhiên, sau thời điểm 10h, sự hưng phấn nhanh chóng bị lấn át bởi áp lực chốt lời khiến chỉ số quay đầu giảm điểm. Khi VN-Index điều chỉnh về dưới mốc tham chiếu, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc đẩy chỉ số bật tăng trở lại. Sang đến phiên chiều, giao dịch trên thị trường có phần sôi động hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khỏi mốc 1,360 điểm. Sau thời điểm 14h, áp lực bán lại một lần nữa tăng mạnh, khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc xanh nhẹ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,351.2 điểm, giảm 1.6 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản thị trường đạt 657 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 18,112 tỷ. Số mã giảm áp đảo số mã tăng với tỷ lệ 291/110. Nhóm Thực phẩm và đồ uống và Hóa chất là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: MSN (-0.8, – 1.8%), DGC (-0.4, -5.1%), MWG (-0.3, -1.1%), VRE (-0.2, -1.4%), HPG (-0.2, -0.4%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 158 tỷ, tập trung chủ yếu ở MBB (315 tỷ), GMD (51 tỷ), VHM (50 tỷ), KDH (37 tỷ), HCM (34 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở HPG (127 tỷ), MSN (65 tỷ), VIC (60 tỷ), DGC (53 tỷ), NVL (37 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Hóa chất, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index giảm 1.4 điểm (tương đương 0.4%). Thanh khoản sàn HNX đạt 144 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,874 tỷ. Số mã giảm áp đảo số mã tăng với tỷ lệ 166/65.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 24/9 như sau:
- Tín hiệu Bán: FTS, PVT, HAH, DGC
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: SJG (100), DGC (94), PVI (94), IPA (93), HDC (91)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: VGT (4), DVN (5), PHP (5), SGP (6), PGV (6)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: IDP (9.3x), PPC (2.8x), MSB (2.7x), VEF (2.4x), MBB (2.2x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: KLB (3.9x), PRT (3.0x), EIB (1.5x), PVT (1.4x), DGC (1.4x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: HPX (80%), PPC (71%), NVL (65%), MBB (59%), STB (55%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: SHB (62%), PDR (57%), HPG (56%), DHC (55%), NKG (52%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: VNH (11), DPG (8), MVC (5), LMH (5), SGT (4) +) Giảm liên tiếp nhiều nhất: TNG (6), DVN (6), PHP (6), SGP (5), SMC (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
- FTS giảm 5.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 54. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
- PVT giảm 3.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 48. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 139% trung bình 10 ngày).
- HAH giảm 6.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 46. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 201% trung bình 10 ngày).
- DGC giảm 5.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 137% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường chứng khoán tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 21,435 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 817 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt 2% và 16% so với tuần trước. VN-Index giảm 1.4 điểm, tương đương 0.1%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 188/195. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 12 liên tiếp. HNX-Index tăng 1.6 điểm, tương đương 0.5%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 12 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 939 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu VIC (319 tỷ), HPG (222 tỷ), FUEVFVND (189 tỷ), DGC (172 tỷ), E1VFVN30 (102 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (219 tỷ), VCB (200 tỷ), MBB (199 tỷ), KDH (108 tỷ), VCI (98 tỷ). Thị trường giảm điểm do tác động của nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Hóa chất, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Ngân hàng: VIB (+7%), MBB (+3%), MSB (+3%)
- Bảo hiểm: PVI (+16%), PTI (+10%), BVH (+10%), BMI (+6%), ABI (+5%)
- Hóa chất: NET (+12%), CSV (+6%), DGC (+4%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
