Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 15/10/2021
Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 4 điểm sau phiên ATO. Đà tăng lan tỏa trên thị trường giúp chỉ số tiến sát mốc 1,400 điểm, tuy nhiên ngưỡng kháng cự này tiếp tục cản trở nỗ lực bứt phá của VN-Index. Sang đến phiên chiều, áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng khiến chỉ số đánh mất mốc tham chiếu. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số lấy lại sắc xanh vào cuối phiên. Trong bối cảnh thị trường chung ở trạng thái giằng co, phân hóa, nhóm ngành Thép trở thành tâm điểm với nhiều cổ phiếu tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,392.7 điểm, tăng 0.8 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản thị trường đạt 750 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 21,822 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 206/204. Nhóm Tài nguyên Cơ bản và Ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VNIndex là: VPB (+0.6, +1.5%), HPG (+0.6, +0.9%), SAB (+0.5, +1.8%), OCB (+0.4, +4.7%), TPB (+0.4, +3.0%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 77 tỷ, tập trung chủ yếu ở HSG (94 tỷ), VHM (58 tỷ), VNM (52 tỷ), DIG (43 tỷ), DPM (40 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở PAN (107 tỷ), KBC (98 tỷ), SHB (42 tỷ), MSN (40 tỷ), SBT (38 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu.
HNX-Index tăng 0.0 điểm (tương đương 0.0%). Thanh khoản sàn HNX đạt 119 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,697 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 114/109.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 15/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: NKG, IDC, KSB, TAR, SJD
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: KSF (98), TID (94), DIG (92), HDC (89), BSR (85)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: SHB (2), MML (10), HND (17), DGW (19), MCH (19)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: OCB (2.7x), VCF (2.5x), TVN (2.3x), KSV (2.2x), DNH (2.2x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SNZ (2.3x), KBC (2.0x), VTP (2.0x), NVB (1.8x), VEA (1.6x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: HPG (63%), STB (61%), PVI (54%), HSG (53%), VPB (52%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: FLC (75%), TCB (65%), PDR (63%), PTB (60%), KBC (59%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (10), L14 (9), DDG (8), VPH (7), GKM (7)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: VTP (6), HPP (5), NVL (5), CBS (4), SHB (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
NKG tăng 5.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thép đang ở trạng thái trung lập. NKG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 129% trung bình 10 ngày).
IDC tăng 3.7%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. IDC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 141% trung bình 10 ngày).
IDC tăng 9.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. IDC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 214% trung bình 10 ngày).
KSB tăng 4.6%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. KSB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 171% trung bình 10 ngày).
TAR tăng 5.4%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. TAR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 284% trung bình 10 ngày).
SJD tăng 6.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. SJD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 226% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Tổng quan thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 21,364 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 706 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt 9% và 9% so với tuần trước. VN-Index tăng 20.0 điểm, tương đương 1.5%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 246/138. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 15 liên tiếp. HNX-Index tăng 12.9 điểm, tương đương 3.5%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 15 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 764 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu HPG (393 tỷ), PAN (349 tỷ), SSI (282 tỷ), KBC (224 tỷ), MSN (165 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở FMC (487 tỷ), VRE (279 tỷ), DPM (157 tỷ), HSG (118 tỷ), MBB (105 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Hóa chất, Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Ngân hàng: VIB (+6%), HDB (+5%), LPB (+5%), STB (+4%), VPB (+4%)
- Bất động sản: L14 (+27%), DIG (+11%), HDC (+11%), IDC (+8%), SZC (+8%)
- Hóa chất: DCM (+16%), DPM (+14%), LAS (+7%), BFC (+6%), DGC (+5%)
- Thép: NKG (+8%), HSG (+4%), HPG (+3%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).