Diễn biến thị trường
VN-Index đóng cửa ở 991.15, giảm 22.66 điểm (-2.22%). HNX-Index đóng cửa ở 204.56, giảm 6.18 điểm (-2.93%). UP-Index đóng cửa ở 74.26 , giảm 1.4 điểm (-1.85%). Như vậy là chỉ số đại diện cho cả 3 sàn hôm nay đều đồng thuận giảm điểm.
3 chỉ số thành phần của sàn HOSE:
- VN30 đóng cửa ở 997.92, giảm 25.88 điểm (-2.53%).
- VNMidcap đóng cửa ở 1276.89, giảm 41.21 điểm (-3.13%).
- VNSmallcapp đóng cửa ở 1099.85, giảm 37.52 điểm (-3.3%)
Trên sàn HOSE có 56 mã tăng, 410 mã giảm và 46 mã đứng giá. Trong nhóm VN30 có 4 mã tăng, 23 mã giảm và 3 mã đứng giá.
Thanh khoản trên HOSE đạt 753.114 triệu cổ, tương ứng 12.909 nghìn tỷ. Tăng 70% so với khối lượng 442.888 triệu cổ của phiên hôm trước. Thanh khoản phiên hôm nay tăng vọt so với trung bình 20 phiên. VN-Index điều chỉnh với khối lượng tăng vọt cho thấy thị trường rất bi quan.
VN-Index mở cửa ở với gap down 11.58 điểm, sau đó đã tiếp tục giảm mạnh trong phiên sáng. Sang phiên chiều, VN-Index đã hồi phục khá tốt, đặc biệt là nhóm VN30. Đóng cửa, VN-Index hình thành cây nến rút chân, tuy nhiên VN-Index không rút được trên vùng kháng cự tâm lý quan trọng 1000. Chỉ báo Bollinger Band đã có dấu hiệu mở ra. Như trong bản tin Bắt mạch chứng khoán ngày 3/11 đã nhận định, VN-Index đang nằm dưới đường middle nên rủi ro sẽ rất cao khi Bollinger Band bung trở lại.
Tín hiệu robot Smart Trading đã chuyển sang BÁN trong khung daily.
Cán cân cung cầu
Cán cân cung cầu phiên này nghiêng hoàn toàn về phe bán. Trên HOSE mua chủ động 3.9 ngàn tỷ, bán chủ động 5.8 ngàn tỷ. Trong đó:
- Cá mập mua chủ động 686.1 tỷ, bán chủ động 1.6 ngàn tỷ.
- Sói già mua chủ động 1.4 ngàn tỷ, bán chủ động 2.1 ngàn tỷ.
- Cừu non mua chủ động 1.8 ngàn tỷ, bán chủ động 2.1 ngàn tỷ.
* Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh)
Hành vi các nhóm nhà đầu tư
Tính riêng với giao dịch khớp lệnh trên HOSE:
- Khối ngoại BÁN ròng 10.1 tỷ. Top mua ròng gồm VNM (82.9 tỷ), VHM (32.2 tỷ), CTG (25.3 tỷ), OCB (21.1 tỷ), VRE (13.5 tỷ). Top bán ròng gồm HPG (-59.1 tỷ), HDB (-52 tỷ), GMD (-43.6 tỷ), VCB (-36.4 tỷ), VIC (-25 tỷ).
- Tự doanh MUA ròng 663.4 tỷ. Top mua ròng gồm VPB (198.6 tỷ), GMD (101.5 tỷ), CTG (73.2 tỷ), TCB (67.1 tỷ), MBB (65.2 tỷ). Top bán ròng gồm VNM (-8.4 tỷ), HPG (-2.7 tỷ), DPM (-1.6 tỷ), VCB (-1.3 tỷ), VJC (-1.14 tỷ).
- Tổ chức trong nước không bao gồm tự doanh BÁN ròng 558.7 tỷ. Top mua ròng gồm MBB (42.9 tỷ), MSB (34 tỷ), TCB (32.8 tỷ), VNM (26.2 tỷ), VIB (23.7 tỷ). Top bán ròng gồm VPB (-235.4 tỷ), ACB (-128.8 tỷ), VHM (-77.2 tỷ), PNJ (-67.9 tỷ), REE (-62.5 tỷ).
- Cá nhân trong nước BÁN ròng 94.6 tỷ. Top mua ròng gồm ACB (129.4 tỷ), HPG (68 tỷ), PNJ (62.4 tỷ), REE (61 tỷ), HDB (46.4 tỷ). Top bán ròng gồm MBB (-108.1 tỷ), CTG (-101.4 tỷ), VNM (-100.8 tỷ), TCB (-100 tỷ), MSB (-72.1 tỷ).
Như vậy trong phiên này, đã có sự trao tay 1 lượng lớn cổ phiếu từ nhóm tổ chức trong nước sang nhóm tự doanh. Ví dụ nổi bật như VPB tổ chức trong nước bán ròng 235.4 tỷ, tự doanh mua ròng 198.6 tỷ. Ngoài ra phiên này cũng là hạn cuối để các quỹ cơ cấu quý 4 nên có nhiều giao dịch không theo quy luật thông thường của thị trường. Nhóm tự doanh là nhóm duy nhất mua ròng trong phiên này. Điểm đáng lưu ý là nhóm tự doanh đã mua ròng 568.8 tỷ ở nhóm Ngân hàng và 102.1 tỷ ở nhóm Hàng và Dịch vụ công nghiệp.
Cơ cấu thị trường
- Cá nhân trong nước chiếm 75%.
- Tổ chức nước ngoài chiếm 14%.
- Tổ chức trong nước chiếm 11%.
Như vậy trong phiên này các nhà đầu tư tổ chức đã giao dịch với khối lượng tăng đột biến so với các phiên trước đó khi nhà đầu tư cá nhân thường chiếm khoảng 85%, phù hợp với việc quỹ cơ cấu.
Xu hướng dòng tiền
Dòng tiền tăng vào nhóm Ngân hàng,Hàng và dịch vụ công nghiệp, Công nghệ thông tin, giảm ở nhóm Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất.
Nhóm Ngân hàng là nhóm có dòng tiền tăng mạnh nhất phiên hôm nay, nhưng đồng thời cũng là nhóm giảm điểm. Các cổ phiếu giao dịch mạnh là VPB, STB, MBB, CTG, TCB, ACB, LPB, SHB, TPB, VIB, trong nhóm này có 4/10 mã tăng điểm, cho thấy có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu ngân hàng.
Nhóm Bán lẻ là nhóm giảm điểm mạnh nhất hôm nay, hoàn toàn ngược lại với phiên trước đó khi nhóm Bán lẻ là nhóm tăng mạnh nhất. Các cổ phiếu hàng đầu như MWG PNJ DGW FRT PET thì có tới 4/5 mã giảm sàn.
Top cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến so với trung bình 10 phiên
- Nhóm cổ phiếu tăng điểm: GMD (270%), OCB (270%), MSB (240%), TPB (190%), CTG (180%).
- Nhóm cổ phiếu giảm điểm: REE (360%), HDB (290%), CMG (290%), ACB (280%), PNJ (270%).
Sự kiện nổi bật
- Ngày 4/11 Mỹ công bố số liệu thất nghiệp xấu hơn dự kiến khiến cho phố Wall hy vọng FED sẽ “nhẹ tay” hơn trong chính sách tiền tệ.
- Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.
- 1 số lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức nội bộ bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.
- Chủ tịch quốc hội lần gần nhất xuất hiện là tối ngày 27/10, từ đó đến nay đã 10 ngày không thấy xuất hiện trên truyền thông. Tiếp tục theo dõi diễn biến kỳ họp quốc hội để biết về định hướng vĩ mô.
Quan điểm thị trường
1 điểm sáng của phiên 4/11 đó là nhóm ngân hàng đã có sự hồi phục mạnh mẽ cuối phiên. Trên khung 1H, tín hiệu Robot Smart Trading đã chuyển sang mua. Nhiều khả năng đầu phiên 5/11 thị trường sẽ có nhịp hồi phục để kiểm nghiệm lại vùng kháng cự tâm lý 1000.
Nếu có thể vượt qua được vùng 1030, VN-Index sẽ hình thành mẫu hình Vai Đầu Vai ngược và VN-Index có thể tiếp tục đà tăng trong nhịp hồi phục này.
Lực cản trong phiên nay đến từ việc tín hiệu kỹ thuật vẫn đang tiêu cực và khả năng bị bán giải chấp cổ phiếu là rất cao. Tâm lý thị trường vẫn còn yếu trong bối cảnh dòng tiền thấp và tình trạng bán tháo trên nhóm cổ phiếu Bất động sản và Thép. Nếu VN-Index không thể vượt qua được vùng kháng cự tâm lý 1000, thị trường có thể tiếp tục giảm điểm và kiểm định lại vùng hỗ trợ 960-965 tương ứng đáy ngày 25/10 và vùng hỗ trợ tiếp theo ở 900-910. Trong kịch bản này, VN-Index cũng sẽ sớm hình thành đáy 3 và bắt đầu 1 nhịp hồi mới.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, hãy nhắn tin cho Mạnh Hùng Invest qua zalo để được hỗ trợ miễn phí:
- Zalo/phone: 086.86.316.88
- Phone/sms: 0918.266.588
Hiện tại COPHIEUVIP.COM đang hợp tác với 2 công ty chứng khoán là VPS và TCBS để có thể hỗ trợ sâu hơn với các nhà đầu tư sử dụng tài khoản ở 2 công ty này. Để được hỗ trợ tư vấn đầu tư từ COPHIEUVIP.COM, quý nhà đầu tư hãy làm như sau:
Với nhà đầu tư đang có tài khoản VPS
Gắn mã chuyển gia tư vấn là mã của cophieuvip.com: U891
Hướng dẫn gắn ID chuyên gia tư vấn ở VPS: Hướng dẫn gán ID VPS để tham gia room VIP
Với nhà đầu tư đang có tài khoản TCBS
Gắn ID iWealth Partner là ID của cophieuvip.com: 105C266113
Hướng dẫn gắn ID iWealth partner TCBS: Hướng dẫn gán ID TCBS để tham gia room VIP
Với nhà đầu tư chưa có cả tài khoản TCBS và VPS
Quý anh chị mở tài khoản ở 1 trong 2 hoặc cả 2 công ty tại đây:
- Mở tài khoản VPS: https://bit.ly/motkvpsquynh
- Mở tài khoản TCBS: https://bit.ly/motktcbs
Rất vui được hợp tác và phát triển cùng các anh chị!
Lưu ý: việc này là miễn phí, quý nhà đầu tư không mất thêm bất cứ thuế phí nào khi chuyển về đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM.
