Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 31/12/2021
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021 mở cửa trong sắc xanh nhẹ, VN-Index tạo một khoảng trống giá 4 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Ngân hàng, giúp chỉ số áp sát mốc 1,500 ngay sau giờ giao dịch đầu tiên. Tuy vậy, áp lực bán nhanh chóng dâng cao khiến VN-Index lùi sát ngưỡng 1,490. Bước vào phiên ATC, hoạt động chốt NAV của một số quỹ đã giúp hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh, điển hình là NVL, BID, STB,… tuy nhiên không đủ để giúp chỉ số chinh phục mốc 1,500 khi kết phiên.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,498.3 điểm, tăng 12.3 điểm (tương đương 0.8%). Thanh khoản thị trường đạt 836 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 26,057 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 229/242. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: NVL (+2.3, +5.5%), BID (+2.2, +4.8%), VIB (+1.2, +6.9%), HPG (+0.8, +1.5%), TCB (+0.6, +1.4%),…
Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 121 tỷ, tập trung chủ yếu ở KBC (61 tỷ), DXG (53 tỷ), STB (28 tỷ), PNJ (20 tỷ), SAB (16 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở MSN (54 tỷ), FUEVFVND (39 tỷ), CTG (28 tỷ), SCR (10 tỷ), SSI (10 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Hàng cá nhân & Gia dụng, Hóa chất và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính, Y tế.
HNX-Index tăng 12.3 điểm (tương đương 2.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 108 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,822 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 106/130.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 31/12 như sau:
Tín hiệu Mua: BID, VIB
Tín hiệu Bán: FRT
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: CEO (98), CII (98), GEG (95), FRT (94), KSF (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: LIC (1), PRT (2), TVS (5), DPM (6), SAM (7)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SCS (6.6x), NVB (4.7x), VIB (3.1x), ACV (2.8x), FUEVFVND (2.7x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PRT (2.1x), FRT (2.0x), FPT (1.4x), AGR (1.3x), HAG (1.3x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: MSN (98%), SCS (92%), FUEVFVND (85%), PNJ (83%), MWG (78%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VHM (63%), FLC (55%), HAG (51%), DGC (51%), EIB (50%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: CTD (9), PTC (7), ACC (7), KHP (6), VRC (6)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: PRT (9), TIP (8), VOC (7), HU4 (7), TL4 (7)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
BID tăng 4.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. BID vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 235% trung bình 10 ngày).
VIB tăng 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. VIB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 311% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
FRT giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 79. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 203% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 24,897 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 816 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 22% và 18% so với tuần trước. VN-Index tăng 21.3 điểm, tương đương 1.4%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 228/153. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 5 liên tiếp. HNX-Index tăng 28.4 điểm, tương đương 6.4%. Chỉ báo RSI ở mức QUÁ MUA tuần thứ 20 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 428 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu CTG (279 tỷ), KBC (222 tỷ), VHM (220 tỷ), KDH (123 tỷ), DXG (104 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở CEO (858 tỷ), MSN (246 tỷ), HPG (110 tỷ), CII (62 tỷ), VCB (46 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu, Thực phẩm và đồ uống,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Ngân hàng: STB (+12%), VIB (+8%), EIB (+8%), HDB (+7%), MSB (+7%)
- Chứng khoán: FTS (+8%), MBS (+7%), SSI (+6%), SHS (+5%), HCM (+3%)
- Hàng không: ACV (+6%), SCS (+5%), SGN (+4%), VJC (+3%)
- Xây dựng: CTD (+13%), HBC (+7%), CTR (+6%), DPG (+5%)
- Tiện ích: GEG (+13%), GEX (+10%), TDM (+4%), QTP (+3%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm tư vấn đầu tư miễn phí của COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Hiện tại COPHIEUVIP.COM đang hợp tác với 3 công ty chứng khoán là VPS, AIS và TCBS để có thể hỗ trợ sâu hơn với các nhà đầu tư sử dụng tài khoản ở 3 công ty này. Để đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM, quý nhà đầu tư hãy làm như sau:
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản VPS: quý anh chị lấy số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản gọi lên tổng đài VPS 1900 6457 chọn nhánh 4 để yêu cầu chuyển ID hỗ trợ về chuyên gia hỗ trợ:
- Với anh chị đang làm việc với các bạn tư vấn ở miền Bắc của VPS, chuyển về ID “U430 – Nguyễn Mạnh Hùng“
- Với anh chị đang làm việc với các bạn tư vấn ở phía Nam của VPS, chuyển về ID “U891 – Hoàng Xuân Quỳnh“
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản TCBS: quý anh chị nhập mã iWealth Partner của admin là 105C266113 hoặc nhắn tin cho admin (sms/zalo/telegram 086.86.316.88) tên đầy đủ + số điện thoại đăng ký tài khoản để admin đưa vào hỗ trợ.
- Với nhà đầu tư sử dụng tài khoản AIS: quý anh chị lấy số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản gọi lên tổng đài AIS 1900 633 308 để yêu cầu chuyển ID hỗ trợ về chuyên gia hỗ trợ “8B11 – Nguyễn Mạnh Hùng“
- Với nhà đầu tư chưa có cả tài khoản TCBS, AIS và VPS: quý anh chị mở tài khoản ở 1 trong 3 công ty tại đây:
- Mở tài khoản VPS: https://bit.ly/motkvps
- Mở tài khoản VPS (với anh chị ở phía Nam): https://bit.ly/motkvpshcm
- Mở tài khoản TCBS: https://bit.ly/motktcbs
- Mở tài khoản AIS: https://bit.ly/motkais
Rất vui được hợp tác và phát triển cùng các anh chị!
Lưu ý: việc này là miễn phí, quý nhà đầu tư không mất thêm bất cứ thuế phí nào khi chuyển về đồng hành cùng COPHIEUVIP.COM.
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
(Báo cáo theo nguồn chứng khoán kỹ thương)
