Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 21/9/2021
Sự lo ngại về nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhen nhóm từ tập đoàn bất động sản Evergrande đã dẫn tới sự điều chỉnh của một loạt các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới. VN-Index cũng không nằm ngoài xu thế này khi mở cửa tạo một khoảng trống giảm giá (gap-down) lên tới 14 điểm sau phiên ATO. Áp lực bán dâng cao ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số liên tục lao dốc và có thời điểm đánh mất tới hơn 25 điểm từ mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, tâm lý thị trường có phần ổn định hơn, VN-Index thu hẹp đà giảm chỉ còn hơn 10 điểm vào cuối phiên.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,339.8 điểm, giảm 10.7 điểm (tương đương 0.8%). Thanh khoản thị trường đạt 836 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 23,151 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 137/275. Nhóm Bất động sản và Ngân hàng là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Hóa chất, Du lịch và Giải trí, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VHM (-2.7, -3.0%), VCB (-1.6, -1.6%), VIC (-1.1, -1.3%), GVR (-1.0, -2.7%), HPG (-0.6, -1.0%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 449 tỷ, tập trung chủ yếu ở FUEVFVND (162 tỷ), HPG (97 tỷ), VIC (93 tỷ), STB (71 tỷ), E1VFVN30 (57 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VHM (87 tỷ), VNM (74 tỷ), HSG (36 tỷ), KBC (35 tỷ), VHC (31 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dầu khí và bán ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Bất động sản.
HNX-Index tăng 0.1 điểm (tương đương 0.0%). Thanh khoản sàn HNX đạt 202 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,034 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 129/116.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 21/9 như sau:
- Tín hiệu Mua: PVI, BMI, ITA, HDC, PTB
- Tín hiệu Bán: D2D, TNG, SGP
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: KSV (99), DGC (97), HNG (97), SGB (96), BVB (95)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: APH (2), VHC (3), BHN (4), GE2 (5), CRE (5)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SJG (4.3x), PPC (3.0x), HDC (2.9x), OCB (2.6x), VIB (2.6x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: E1VFVN30 (3.1x), FUEVFVND (2.2x), KSV (2.1x), PME (2.1x), VSH (1.9x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (97%), E1VFVN30 (93%), NVL (58%), KDC (46%), MWG (42%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: PPC (90%), HPG (72%), STB (59%), VHM (59%), SHB (57%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: SMT (22), TGG (18), VKC (14), PXT (9), VNH (8)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: VIC (5), DPR (5), KMR (4), DBD (4), PET (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
- PVI tăng 4.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. PVI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 181% trung bình 10 ngày).
- BMI tăng 4.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. BMI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 221% trung bình 10 ngày).
- ITA tăng 3.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. ITA vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 187% trung bình 10 ngày).
- HDC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. HDC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 290% trung bình 10 ngày).
- PTB tăng 4.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. PTB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 209% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
- D2D giảm 3.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 47. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 131% trung bình 10 ngày).
- TNG giảm 3.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 51. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 161% trung bình 10 ngày).
- SGP giảm 3.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 52. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
