Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 10/9/2021
Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 5 điểm sau ATO. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng dâng cao khiến thị trường thu hẹp đà tăng. Trong phiên giao dịch, chỉ số nhiều lần nỗ lực bứt phá khỏi mốc 1,350 điểm nhưng không thành công. Về cuối phiên chiều, áp lực điều chỉnh của nhiều cổ phiếu Ngân hàng khiến VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành Hàng không tiếp tục bứt phá với nhiều cổ phiếu tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,345.3 điểm, tăng 1.3 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản thị trường đạt 568 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 18,957 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 212/195. Nhóm Thực phẩm và đồ uống và Du lịch và Giải trí đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VNIndex. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Hàng cá nhân & Gia dụng, Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: VPB (+0.8, +1.9%), VNM (+0.7, +1.5%), HVN (+0.6, +4.6%), SAB (+0.4, +1.8%), VRE (+0.3, +2.0%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 751 tỷ, tập trung chủ yếu ở VHM (563 tỷ), DPM (60 tỷ), VNM (55 tỷ), VIC (44 tỷ), KBC (41 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (65 tỷ), PNJ (48 tỷ), HPG (43 tỷ), VND (41 tỷ), VCI (32 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hàng cá nhân & Gia dụng, Du lịch và Giải trí và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất.
HNX-Index giảm 0.3 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản sàn HNX đạt 146 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,992 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 138/86.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 10/9 như sau:
- Tín hiệu Mua: FTS, AST, DGW, FMC
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: TMS (96), NVB (96), TVN (94), VCR (94), VND (91)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: HPX (2), LGC (4), DHG (8), PVI (10)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VGI (4.6x), BHN (3.6x), HVN (2.8x), TVN (2.5x), PAN (2.4x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: BAB (2.1x), BCM (1.8x), SNZ (1.6x), PGB (1.5x), TPB (1.4x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (87%), KDC (81%), VPB (56%), CTR (54%), VND (54%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VHM (88%), TCH (68%), HPG (64%), DPM (61%), STB (59%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (13), TGG (11), PSD (11), KHB (9), ACG (8)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: DHG (6), PVM (6), VMD (5), HSV (4), STG (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
- FTS tăng 5.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. FTS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 130% trung bình 10 ngày).
- AST tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hàng không đang mạnh. AST vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 245% trung bình 10 ngày).
- DGW tăng 6.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang ở trạng thái trung lập. DGW vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 84. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 202% trung bình 10 ngày).
- FMC tăng 4.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. FMC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 131% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
Thị trường tuần qua
Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 22,414 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 713 triệu cổ phiếu, giảm 1% và tăng 3% so với tuần trước. VN-Index tăng 10.6 điểm, tương đương 0.8%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 224/157. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 10 liên tiếp. HNX-Index tăng 6.7 điểm, tương đương 1.9%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 10 liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3,197 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu VHM (1822 tỷ), SSI (459 tỷ), VIC (440 tỷ), VNM (352 tỷ), API (287 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (195 tỷ), MBB (191 tỷ), HSG (169 tỷ), VCB (157 tỷ), VND (137 tỷ). Thị trường tăng điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính, Du lịch và Giải trí, Bán lẻ,…
Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:
- Ngân hàng: TPB (+9%), VPB (+5%), EIB (+3%), TCB (+2%), BID (+2%)
- Chứng khoán: VCI (+6%), VND (+6%), FTS (+6%), SSI (+4%), SHS (+3%)
- Thép: HSG (+12%), NKG (+5%), HPG (+5%)
- Bán lẻ: DGW (+20%), PNJ (+10%), MWG (+8%)
- Hàng không: HVN (+20%), AST (+12%), ACV (+8%), SGN (+5%), VJC (+3%)
- Nông nghiệp: LTG (+5%), VHC (+4%), VHC (+4%), TAR (+3%)
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
